По мере расследования Авриль и Джулиус выясняют шокирующую правду: исчезновение сотен учёных по всему миру — дело рук не жадной имперской полиции, а двух гигантских разумных варанов — Родрига (Rodrigue) и Шимен (Chimène). Они были первыми подопытными существами, случайно выпившими раннюю формулу сыворотки в лаборатории Наполеона III в 1870 году.
Обретя сверхчеловеческий разум и долголетие, рептилии построили колоссальную подземную биосферу под Парижем, защищённую оптическими иллюзиями и механизмами. Именно они в специальных дирижаблях с электрическими щупальцами похищали учёных. Родители Авриль не погибли десять лет назад: они всё это время трудились в этой подземной утопии над доработкой совершенной сыворотки бессмертия и здоровья.
Однако истинный план Родрига оказывается зловещим: ненавидя людей за грязь, войны и разрушение биосферы, он планирует загрузить в гигантскую космическую ракету капсулы с модифицированной сывороткой и распылить её над Землёй, чтобы уничтожить человечество токсичным патогеном, а незаражённые растительные споры доставить на Луну и другие планеты для создания белкового рая без людей. Его подруга Шимен ужасается жестокости этого замысла, понимая, что Родриг превратился в того самого тирана, которых презирал.
В решающей схватке Авриль, её семья, раскаявшийся Джулиус и Шимен вступают в бой с Родригом. Родриг нейтрализует сыворотку, грозя отравить всё вокруг, но смертельно больной кот Дарвин выпивает очищенный образец сыворотки абсолютного здоровья, спасая Авриль. Родриг терпит поражение. Ракета с живыми семенами и сывороткой запускается в космос, разбрызгивая над Землёй живительный концентрат, который восстанавливает баланс экосистемы.
Финал: Проходят десятилетия. Человечество наконец открыло электричество, отказалось от разрушительного смога и вышло в космос. Пожилые Авриль и Джулиус, прожившие счастливую совместную жизнь, смотрят прямую трансляцию первой высадки человека на Луну. Космонавт ступает на поверхность спутника и обнаруживает там цветущие джунгли, посреди которых его невозмутимо встречает нестареющий, вечно живой кот Дарвин.