После переселения к рифовому клану Меткайна семья Салли осваивает новый уклад, а Ло’ак сближается с изгнанным за нарушение закона ненасилия тулкуном Паяканом. Возрожденный отряд рекомбинантов Куоритча объединяется с китобоями RDA под началом Скорсби и ради приманки Джейка убивает мать-тулкуна. Попытка детей предупредить Паякана приводит к их захвату в плен.
В развернувшейся морской битве Паякан атакует китобойное судно, сокрушая технику противника. Старший сын Джейка, Нетейам, спасает брата и Спайдера, однако получает смертельное огнестрельное ранение и гибнет. Джейк и Нейтири штурмуют тонущий корабль; Джейк нейтрализует Куоритча под водой. В затопленных отсеках Джейка спасает дыхательная техника Ло’ака, а Нейтири и Тук выбираются благодаря Кири, управляющей биолюминесцентной фауной.
Ключевой сюжетный поворот: Спайдер вытаскивает тонущего Куоритча на скалы, спасая биологического отца, но отказывается следовать за ним и утаивает свой поступок от Джейка. В финале тело Нетейама хоронят в рифах, а Джейк и Нейтири через единение с подводным Древом Душ встречаются с духовной проекцией сына, после чего Салли решает прекратить бегство и встретить RDA открытой борьбой.