История начинается с ликвидации Дао Ма тираничного наместника Чан Гуйжэня (Джет Ли), что делает героя мишенью для имперских властей. Укрывшись в оазисе Моцзяцзи, Дао Ма соглашается выполнить поручение старейшины Лао Мо: доставить в столицу Чанъань лидера готовящегося мятежа Чжи Ши Лана. После нападения предателя Хэи Сюаня Лао Мо погибает, а его дочь Аюя отказывается бежать и встаёт на путь мести.
В ходе песчаной бури отряд окружают каратели Ди Тина и войска пяти кланов. Аюя совершает самоубийственный манёвр на коне и расстреливает врагов из лука, а мечник Шу под маской Чжи Ши Лана отвлекает ударные силы на себя. В разрушенном поселении Аюя лично закалывает Хэи Сюаня, а Дао Ма в ожесточённой дуэли смертельно ранит Ди Тина. Перед смертью Ди Тин признаётся, что жаждал не мести, а прекращения мук вины за погибших братьев по гвардии.
В финале Аюя остаётся защищать свой народ в пустыне, отказавшись от поездки в столицу. Дао Ма, Сяо Ци, Шу и Чжи Ши Лан прибывают к вратам Чанъаня, где назревает общеимперское восстание.