Сюжет достигает критической точки, когда теневой куратор, недовольный самостоятельностью Джеймса, посылает киллеров ликвидировать его. Джеймс расправляется с наёмниками, наносит визит брокеру и жестоко перерезает ему горло канцелярской ручкой.
Тем временем агент «Белка» случайно натыкается на Джеймса и начинает скрытое преследование в одиночку, нарушая правила протокола. Джеймс раскрывает слежку, заманивает оперативника на парковку и наносит ему смертельное ранение. Гибель коллеги приводит к кризису: шеф Хван подает рапорт об отставке, а Юн-джу переживает тяжелый срыв.
Благодаря зафиксированным в памяти деталям вступительного теста (привычка Джеймса постукивать пальцами и черты лица), Юн-джу случайно опознает его на улице под дождем. Хван возвращается в строй, начинается масштабная погоня по городу и метрополитену. В финальной схватке в железнодорожном туннеле раненый Хван и Юн-джу блокируют Джеймса, после чего подоспевший спецназ ликвидирует антагониста. В финале окрепшая команда отправляется на новое международное задание.