В начале фильма мы видим обычного старика, играющего в шахматы в пустом парке. Иллюзия присутствия второго игрока создается блестящим монтажом (правило 180 градусов): камера переключается между двумя сторонами стола, а смена очков и осанки заставляет мозг зрителя воспринимать двух разных персонажей.
Главный поворот сюжета происходит, когда «Светлый Джери» (в очках) оказывается загнан в угол «Темным Джери» (без очков). Светлый Джери хватается за сердце и падает под стол. Этот момент использует реальный страх пожилых людей и заставляет Темного Джери испытать шок и сострадание (при этом Темный комично проверяет свой собственный пульс, так как физически они — одно тело).
Твист заключается в том, что приступ был симуляцией. Пока Темный отвлекся, Светлый незаметно переворачивает шахматную доску, присваивая себе выигрышную позицию черных. Темный, не заметив подмены из-за беспокойства, признает поражение. Приз за победу оказывается абсурдным — вставная челюсть, которую Светлый с победоносной улыбкой вставляет в рот.
Финальный кадр, где камера медленно отъезжает назад, расставляет все по местам: мы видим одинокого смеющегося старика. Этот кадр разрушает иллюзию и подчеркивает одновременно невероятную силу воображения героя и легкую меланхолию его одиночества.