Первый ключевой твист раскрывает, что настоящий агент разведки позывной «Мираж» попал в аварию и лежит в коме, а Да-хи приняла за элитного шпиона проходимца Су-хана. Второй фундаментальный поворот сюжета происходит в третьем акте: Су-хан оказывается бывшим высококлассным бойцом 707-го батальона специального назначения, который оставил армию из-за психологической травмы и гибели напарника, сознательно спрятавшись за маской клоуна.
В кульминации Су-хан в одиночку зачищает логово синдиката. В бойлерной он наносит серию ударов ножом наёмнику Сяо-луну, повреждая подмышечные артерии, в результате чего противник срывается вниз и разбивается. Затем герой нейтрализует старшего брата Та-луна, уклонившись от стреляющего ножа и перерубив ему шею топором.
В развязке босс синдиката Чон Хун безуспешно пытается подкупить сыщика, но Су-хан сдаёт его властям. В эпилоге Чон Хун попадает в тюремную камеру к головорезам банды «Топоров», учиняющим над ним расправу, а оправданная Да-хи и Су-хан продолжают совместную детективную деятельность.