Сюжетная линия содержит ряд ключевых откровений и поворотов:
- Тайна происхождения Миё: Мать Миё, Суми, принадлежала к секретному клану Усуба, члены которого обладают телепатией, иллюзиями и воздействием на разум. Зная, что Саймори хотят использовать её ребенка как инструмент власти, Суми перед смертью запечатала магическое ядро Миё с помощью древа сакуры, обрекая дочь на видимую «бездарность», но спасая от ранней эксплуатации.
- Падение дома Саймори: Завистливая семья Тацуиси вступает в сговор с мачехой Миё, чтобы похитить её и выдать замуж ради крови Усуба. Киёка вместе с союзниками штурмует поместье; особняк сгорает дотла, отец и мачеха лишаются дворянских привилегий и разоряются, а Каю отправляют в услужение в строгую семью, чтобы она познала труд обычной служанки.
- Арка клана Усуба: Дед Миё (Ёсиро Усуба) и её кузен Арата пытаются отобрать девушку у Киёки через дуэль, заявляя, что только они способны защитить носительницу силы сновидений. Миё добровольно выбирает Киёку, снимает печать и берет под контроль свои способности.
- Заговор секты «Ино Син-кё» (Сезон 2): Глава секты Наоси Усуи стремится свергнуть императора и создать государство одаренных, используя ментальный дар Миё. Он нападает на столицу и погружает Киёку в магическую кому. Миё осознанно входит в пространство чужих сновидений, одолевает ментальную иллюзию, спасает возлюбленного и помогает нейтрализовать культ.
- Кульминация союза: Пройдя испытания на прочность чувств и преодолев предрассудки семьи Кудо, пара проводит официальную церемонию помолвки, завершая этап борьбы за выживание и начиная совместную счастливую жизнь.