Главный сюжетный твист: В середине фильма выясняется, что конфликт видов — не просто «закон природы». Олли признается Айви, что это он много лет назад пожалел её (когда они были детьми) и научил вскрывать твердые семена. Из-за этого джаваны массово пришли на земли пуку и съели все запасы. Отец Олли изгнал сына за это «предательство», а пуку были обречены на смерть от зимнего голода.
Финальная битва и концовка: Главным злодеем оказывается не один из видов, а ужасающий Огненный волк (Firewolf / вожак Treewolves). Чтобы одолеть его, Олли, используя магию стручков и силы формы, спасает долину, произнося ключевую фразу: «Это наша долина». Вернувшись в свои оригинальные тела, Олли и Айви навсегда меняют судьбу видов: джаваны начинают использовать свои способности, чтобы вместе собирать еду и делиться ею с пуку, компенсируя нанесенный урон, а отец Олли прощает сына.