Ли Богём оказывается древним горным духом (Саншин), который веками мстил реинкарнациям служанки Максун (Хэна) и офицера Сухёна (Совон). В эпоху Чосон Богём ошибочно посчитал, что они предали его возлюбленную смертную Чоён ради спасения своей жизни и нерожденного ребенка, из-за чего проклял весь род Максун обращаться в собак.
В 13-м эпизоде Мин Джиа (перерождение Чоён) вспоминает прошлое и раскрывает духу правду: предательства не было, Чоён сама бросилась на меч Сухёна, пожертвовав собой ради спасения беременной подруги от солдат. Осознав свою трагическую ошибку, Богём раскаивается, снимает проклятие с семьи Хэны и уходит странствовать. Хэна возвращает утраченные воспоминания о Совоне, и пара обретает счастливый финал, открыв свои отношения коллегам.