Сюжет содержит ряд ключевых откровений и драматическую кульминацию:
- Истинное предназначение Самчжан: Чжин Сон Ми родилась с меткой Самчжан для того, чтобы стать священным человеческим сосудом для концентрации мирового зла и умереть, очистив мир от катастрофы.
- Тайна сына У Ма Вана: Ребёнок Ма Вана и Принцессы Железный Веер не был казнён Небесами, а тайно рос обычным смертным (Хон Хэ А), что Небеса использовали для контроля над демоном.
- Предательство Небес: Небесная канцелярия оказывается безжалостной бюрократической машиной, готовой хладнокровно принести в жертву Сон Ми и О Гона.
В финале Сон Ми погибает во время ритуала пробуждения Черного Дракона, принимая удар на себя. Разъяренный О Гон сокрушает дракона, но теряет память. Получив шанс вернуться на один день из мира мертвых, душа Сон Ми помогает ему всё вспомнить. О Гон самостоятельно снимает Кымганго, доказывая подлинность любви, отдает Сон Ми свой огненный глаз и отправляется на машине в подземный мир, чтобы вызволить её душу.