Ключевой сюжетный поворот сериала заключается в том, что мир Фионны и Кейк — это не просто альтернативная реальность, а искусственно созданная вселенная, которую бог-исполнитель желаний Призмо спрятал в сознании Снежного Короля, чтобы уберечь от уничтожения «аудиторами» мультивселенной. Когда Саймон Петриков излечился от безумия короны, магия покинула мир Фионны, превратив его в нашу обыденную реальность, а сами героини оказались на грани исчезновения.
Путешествие героев по мультивселенной приводит их к столкновению с различными версиями себя и своей судьбы. В мире Зимнего Короля Саймон видит, как эгоистичное желание избавиться от боли может породить чудовищную тиранию. В мире вампиров, где власть захватил Король Вампиров, герои сталкиваются с последствиями хаоса. Важнейшее откровение ждет Саймона в карманной вселенной, созданной Бетти, слившейся с сущностью ГОЛБа. Он понимает, что его возлюбленная изменилась навсегда и что его одержимость спасением идеализированного образа была эгоистична.
Главным антагонистом выступает Скарабей, аудитор, который охотится за героями, чтобы стереть их неканоничный мир. В финале выясняется, что Призмо создал мир Фионны не по своей прихоти, а по заказу некоего могущественного существа. Это создает юридический прецедент. Скарабея понижают в должности, а мир Фионны и Кейк официально вносят в канон, но с одним условием: магия в него не вернется. Фионна, изначально стремившаяся к волшебству, принимает это и возвращается в свою обычную, но теперь уже осмысленную жизнь. Саймон, отпустив прошлое, также обретает покой. Финал раскрывает, что истинная цель путешествия была не в обретении магии, а в принятии реальности.