Сюжет раскрывает сложный клубок тайн и кармических связей:
- Тайна прошлого: Дан в детстве был смертным мальчиком Ю Сон-у, страдавшим от насилия отца. Единственным утешением для него был танец маленькой Ли Ён-со на пляже. Погибнув в море во время шторма, он стал ангелом с амнезией, а взрослая встреча героев оказалась судьбоносным воссоединением.
- Заговор: Авария на сцене была спланированной диверсией двоюродной сестры Кым Ру-ны ради захвата контроля над фондом «Фантазия».
- Суть Кан-у: Художественный руководитель Кан-у — падший ангел, потерявший возлюбленную Чхве Соль-хи, чью гибель он безуспешно пытался компенсировать образом Ён-со.
- Кульминация и финал: Зная, что любовь к человеку грозит ангелу обращением в пепел, раненая ножом Ён-со танцует «Жизель» до конца, чтобы спасти Дана. Архиангел Ху жертвует собой ради спасения подопечного, а Дан отдаёт силы на исцеление умирающей Ён-со и растворяется. В финале Всевышний дарует Дану смертную человеческую жизнь за его подвиг, и влюблённые воссоединяются как обычные люди.