В ходе сюжета раскрывается истинная природа мира: демоны-сюки являются людьми и существами, мутировавшими от долгого воздействия энергии Мато. Сестра главного героя, Аоба, выжила благодаря мутации в полудемона и создала убежище для отверженных женщин, спасая их от вивисекции правительственного Бюро Инь-Ян.
Обнаруживается, что правящая верхушка скрывала разумность мутантов ради сохранения монополии на власть, из-за чего Кёка решает бороться за пост Главнокомандующей. Настоящей угрозой становятся древние божества — Восемь Богов Грома, чьё вторжение в Иокогаму вынуждает Корпус заключить шаткий союз с группой Аобы.