Самуил помазывает Давида, и тот побеждает Голиафа камнем из пращи, после чего слава возбуждает ревность Саула. Играя на лире, Давид напоминает Саулу о его падении: он пощадил амаликитян вопреки приказу Бога. Саул понимает, что Давид — предсказанный царь, и бросает в него копьё.
Ионафан помогает другу бежать, выпустив стрелу, которая сбивает статую Саула. Давид с семьёй скрывается от преследования. В пустыне он теряет сознание от обезвоживания и находит убежище в пещере.
Позже Давид и воины проникают в ряды филистимлян, чтобы помочь Израилю. Они видят дым над Циклагом и понимают, что семьи в опасности. Саул и Ионафан гибнут, и фильм заканчивается вскоре после смерти Саула. Подробный финал в найденных источниках изложен неполно.