Ключевой сюжетный поворот происходит после победы над Красным драконом. Марсиль, используя запретную древнюю магию, воскрешает Фалин, но ее душа оказывается смешанной с душой дракона, в результате чего она превращается в чудовищную химеру, подчиненную воле Безумного Мага, хозяина подземелья. Это полностью меняет цель команды: теперь им нужно не просто спасти Фалин, а найти способ отделить ее человеческую сущность от монстра.
Дальнейшее расследование раскрывает, что Безумный Маг, эльф по имени Сисл, является хранителем подземелья, созданного желанием короля древнего Золотого Королевства. Король пожелал вечного процветания своей стране, и явившийся ему демон, Крылатый Лев, исполнил это желание, заперев королевство в вечном цикле жизни и смерти внутри подземелья. Сисл пытается защитить демона от авантюристов, стремящихся его убить и завладеть его силой.
В финале Лайос понимает, что единственный способ победить демона — это не сражаться с ним, а перехитрить. Он загадывает желание стать частью подземелья, сливаясь с ним и монстрами. Это позволяет ему понять истинную природу демона: он просто голоден и питается желаниями. Лайос использует свою новую силу, чтобы съесть желание самого демона — желание потреблять. Лишившись своей единственной цели, демон уходит, и проклятие с подземелья спадает.
Фалин полностью исцеляют, съев ее драконью часть и отделив человеческую душу. Лайос становится первым королем нового королевства, населенного как людьми, так и монстрами, и правит мудро благодаря своему уникальному пониманию всех живых существ. Однако он платит свою цену: из-за проклятия он больше никогда не сможет видеть монстров, свою главную страсть, что придает финалу горько-сладкий оттенок.