Скрытая правда и повороты:
Расследование Джо и Пак Гона приводит их к шокирующему открытию: генеральный консул Северной Кореи Хван Чхисон (Пак Хэ-джун) лично организовал и возглавляет крупную сеть по торговле людьми и метамфетамином в сговоре с русской мафией. Женщин под видом отправки на работу в Южную Корею накачивают наркотиками и продают. Пак Гон прибывает во Владивосток не только расследовать утечки, но и чтобы найти Сонхва — свою бывшую невесту, бесследно исчезнувшую несколько лет назад. Осознав масштаб предательства консула Хвана, Пак Гон объединяет усилия с южнокорейским агентом Джо.
Финал:
В кульминационной мясорубке в порту Джо застреливает консула Хвана, ликвидируя верхушку синдиката. В ходе жестокого боя Пак Гон получает смертельное ранение, прикрывая Сонхва и Джо. Умирая, Пак Гон просит Джо уберечь Сонхва и дать ей возможность начать жизнь заново. Джо помогает Сонхва безопасным путем покинуть страну. В последней сцене Джо наблюдает за Сонхва издалека, когда она начинает мирную жизнь. Он решает не подходить к ней, чтобы не напоминать о пережитом кошмаре, и одиноко возвращается к своей холодной работе оперативника.