Тайна происхождения Му Мёна: В финальной трети сериала выясняется, что Му Мён — не просто безродный бродяга. Он — сын принца Хви Гёна (старшего брата покойного короля, отстраненного из-за полиомиелита) и придворной дамы. Это делает его прямым носителем «священной кости» (сонголь) и законным претендентом на престол Силлы с правами, равными правам Сам Мэк Чжона.
Трагедия клана Сок: Старейшина клана заставляет старшего внука Дан Сэ (полукровку) отравить Му Мёна, чтобы спасти род от опалы. Младший брат Хан Сон, узнав об этом, бросается на отравленный клинок брата и умирает на руках у товарищей, оставляя прощальное письмо с мольбой прекратить вражду. Эта смерть разрушает верность Дан Сэ жестокому деду и окончательно сближает хваранов.
Финальная рокировка: Знатный заговорщик Пак Ён Силь считает, что уговорил Сон У поднять восстание хваранов и свергнуть Сам Мэк Чжона. В тронном зале в день коронации хвараны входят с обнаженными мечами. Однако вместо переворота Сон У опускается на одно колено и провозглашает Сам Мэк Чжона истинным королем Силлы, а за ним присягает и весь отряд. Заговорщики разгромлены без кровопролития.
Финал персонажей: Король Джинхын берет бразды правления в свои руки, обещая реформы. Сон У остается свободным защитником рубежей Силлы и лидером Хварана за пределами дворца, сохраняя любовь с А Ро.