Повествование закольцовано: сериал начинается сценой на судне в августе 1926 года, где в пустой каюте звучит патефон, а на палубе стоят оставленные туфли, после чего сюжет переносится на пять лет назад. Зритель наблюдает духовное сближение Учжина и Симдок, которому мешает тайный законный брак драматурга.
В Корее конфликт достигает апогея: отец Учжина сжигает его рукописи, принуждая управлять фабрикой, а нищая семья Симдок фактически подталкивает её принять деньги богатого покровителя, порождая грязные сплетни. Японские чиновники начинают шантажировать певицу тюрьмой, требуя работы на колониальную пропаганду. Учжин тайком бежит в Токио, куда вскоре для студийной записи прибывает Симдок. Осознав тупиковость земного существования, в ночь на 4 августа 1926 года на борту парома «Токудзю-мару» они танцуют вальс, разуваются и совершают совместный шаг в море.