Жермен, потеряв педагогическую беспристрастность, совершает служебное преступление: крадёт экзаменационную работу по математике, чтобы Рафа получил высший балл, а Клод сохранил статус репетитора и доступ в чужой дом. Вскоре Клод переходит к открытому флирту с Эстер. Рафа-младший, переживая кризис идентичности, в отчаянии пытается поцеловать Клода, но получает жёсткий отпор. Семья Артолей терпит крах: отец теряет контракт, мать впадает в депрессию, а узнав о предательстве, семья продаёт дом и распадается после поцелуя Клода и Эстер.
Однако истинной целью Клода оказываются сам Жермен и его супруга Жанна. Махинация с тестом раскрывается, и директорат с позором увольняет Жермена. Жанна, прочитав эссе и ужаснувшись одержимости мужа, уходит к покупателю своей галереи. Клод приходит к Жанне и соблазняет её (или заставляет Жермена поверить в это), окончательно растаптывая жизнь наставника.
В финале лишённый работы, семьи и жилья Жермен сидит в парке рядом с Клодом перед огромным многоквартирным домом. Глядя на чужие освещённые окна, учитель и ученик вновь начинают придумывать истории, заключая вечный симбиоз между сломленным ментором и его демоническим соавтором.