Развитие сюжета и твисты: После переезда в штат Виктория Найм начинает тайный роман с Райаном. Однако Найм сталкивается с болезненным предательством: он видит, как Райан целует Хантера, сына местного пастора. Ослеплённый ревностью и обидой, Найм выдаёт Райана и Хантера их родителям.
Родители приглашают «целителя-изгоняющего» для проведения жестокого ритуала очищения. В процессе обряда под молитвы и судороги подростков в них внедряется проклятие. Вскоре Найм осознаёт ужасную ошибку: его начинает преследовать сущность в облике Райана, а Райана — в облике Найма.
Правила сущности: Сущность появляется только тогда, когда жертва остается в одиночестве. Она принимает вид любимого человека, соблазняет, а при попытке ответить на близость или при отсутствии свидетелей жестоко калечит и убивает (как произошло с дежурной спасательницей Марни в прологе). Единственный способ защититься — постоянно находиться в окружении людей или жестко подавлять свои порывы.
Кульминация и финал: Найм пытается найти поддержку у матери Арлин, надеясь, что она заступится за него. Однако Арлин заявляет, что все происходящее — лишь «справедливое наказание за грех», полностью поддерживая церковный обряд. Поняв, что мать никогда его не примет, Найм отрекается от неё и уходит из дома.
Найм находит Райана. Райан прощает Найма за то, что тот аутил его. Парни садятся на междугородний автобус, покидая городок. Находясь в автобусе, они смотрят в окно и видят силуэт сущности, всё так же следующей за ними. Понимая, что проклятие/травма останется с ними навсегда, они поворачиваются друг к другу и страстно целуются прямо в автобусе. Фильм заканчивается на кадре их целующихся лиц — они выбирают любовь и друг друга, несмотря на то, что монстр продолжает следовать за ними по пятам.