Первая трансформация: Mo-mi после убийства сталкера (Красавчика) обращается за помощью к Ju Oh-nam'у, который сам в порыве помешательства совершает преступление, а затем пытается изнасиловать девушку. Mo-mi убивает Oh-nam'а, забирает накопленные деньги, делает тотальную пластическую операцию и исчезает под именем A-reum.
Грехопадение и бегство: Работая в ночном клубе, она сближается с Kim Chun-ae. Вместе они устраняют тираничного бойфренда Chun-ae. Однако Kim Kyung-ja настигает их: Chun-ae погибает, спасая Mo-mi. Осознавая, что беременна (от Oh-nam'а), Mo-mi сдаётся полиции, предварительно родив дочь Mi-mo и оставив её своей матери.
Тюрьма и финал: Спустя более десяти лет заключения Mo-mi узнаёт, что выжившая Kyung-ja спланировала месть её подрастающей дочери. Mo-mi совершает побег из тюрьмы. В финальном противостоянии в доме Kyung-ja разворачивается смертельная схватка: Mo-mi ценой собственной жизни закрывает дочь от пули Kim Kyung-ja, после чего полиция ликвидирует стрелявшую.
Скрытый смысл развязки: Погибая, Mo-mi дарит дочери будущее, свободное от теней прошлого, а финальная архивная плёнка с танцующей маленькой Mo-mi объединяет разрушенные жизни матери и дочери в акте посмертного сострадания и принятия.