Син У Ё собирал энергию 999 лет. Если до наступления 1000-летия бусина не окрасится в синий цвет, он исчезнет навсегда или превратится в чудовище — мэгу. Ли Дам случайно проглатывает бусину, которая, находясь в теле человека дольше года, разрушает носителя.
Позже выясняется, что У Ё мог извлечь бусину раньше, но не делал этого, так как энергия Дам окрашивала её быстрее обычного. Когда У Ё влюбляется в Дам, он извлекает артефакт, чтобы спасти её, и пытается стереть ей память. Однако Дам сохраняет воспоминания благодаря силе эмоциональной связи. Горный дух Сансин пытается направить события по «правильному» руслу, связывая Ли Дам красной нитью судьбы со смертным студентом Ке Сон У. Несмотря на мистическое притяжение, Ли Дам сознательно отвергает предначертанное и остаётся с У Ё.
В кульминации 15–16 эпизодов бусина окрашивается почти полностью, но У Ё начинает таять и терять магию. Спасая Ли Дам от надвигающегося грузовика, Син У Ё жертвует собой и окончательно растворяется в воздухе. Ли Дам безутешно ждёт его в опустевшем доме.
Скрытый смысл правил Сансина раскрывается в финале: условием трансформации в человека было не механическое поглощение энергии, а обретение человеческой сути через три критерия — познание истинной любви, готовность к самопожертвованию и наличие того, кто искренне ждёт и оплакивает тебя. Син У Ё материализуется вновь — на этот раз как полноценный смертный человек, обретая простое человеческое счастье рядом с Ли Дам.