Ключевой поворот сюжета происходит после того, как Пёс вынужден оставить обездвиженного Робота на пляже, который закрывают до 1 июня. Повествование разделяется, и зритель видит две параллельные истории выживания в разлуке.
Пёс пытается прорваться на пляж, но безуспешно. Он переживает зиму, пытаясь найти новых друзей (снеговика, который тает; утку, которая уезжает), но все эти попытки заканчиваются новыми потерями, усугубляющими его травму. Тем временем Робот, брошенный на пляже, переживает несколько травмирующих событий: ему отрезают палец на ноге, чтобы починить лодку, а позже его разбирают на металлолом. Его единственным утешением становятся сны о воссоединении с Псом.
Весной Робота находит Енот, который забирает его со свалки, чинит и дает ему новую жизнь. Робот обретает новый дом и нового друга. Пёс, наконец дождавшись 1 июня, приходит на пляж, но находит лишь след от Робота. Позже он покупает нового, усовершенствованного робота-компаньона.
Анализ концовки: Финальная сцена является кульминацией всего фильма. Робот, живущий с Енотом, случайно видит из окна Пса, гуляющего со своим новым роботом. В этот момент у него появляется шанс позвать друга и воссоединиться. Однако, видя, что Пёс счастлив, и вспоминая их общую мелодию "September", Робот принимает решение не вмешиваться. Он понимает, что их пути разошлись, и возвращение в прошлое может принести больше боли, чем радости. Он включает музыку на своем бумбоксе, Пёс слышит её, видит Робота в окне, и они обмениваются понимающим, тёплым взглядом. Пёс танцует со своим новым другом, а Робот — со своим. Это горько-сладкий финал, который говорит о высшей форме любви — умении отпустить и радоваться счастью другого, сохранив светлые воспоминания. Их связь не исчезла, она трансформировалась в вечную благодарность друг другу за пережитый опыт.