Во время открытия «джук-джойнта» Сэмми исполняет трансцендентное блюзовое соло, во время которого на экране визуализируется связь поколений — от древнеафриканских музыкантов до современных DJ. Этот мощный духовный всплеск привлекает к клубу ирландского вампира Реммика и его улей.
Поскольку вампиры не могут войти без приглашения, Мэри (возлюбленная Стека) выманивается наружу и оказывается укушенной, открывая доступ монстрам. Начинается жестокая кровавая бойня. Дельта Слим жертвует собой. Энни оказывается укушенной, и Смоук, исполняя их давний уговор, убивает её из пистолета, чтобы не дать превратиться в ночного упыря. Стек также оказывается обращен в вампира.
Смоук устраивает финальное сражение, поджигая здание и вступая в смертельную перестрелку как с вампирами, так и с прибывшими членами Ку-клукс-клана во главе с Хогвудом. Смоук уничтожает врагов, но погибает от полученных ранений. Сэмми удается ранить Реммика обломком своей гитары и сбежать в церковь отца.
Сцена после титров (1992 год): Проходит 60 лет. Пожилой Сэмми (в исполнении Бадди Гая) выступает в своем чикагском клубе Pearline's. В гримерку к нему приходят Стек и Мэри, которые ничуть не постарели с 1932 года и одеты по моде 90-х годов. Стек обнимает Сэмми и рассказывает, что в ту ночь Смоук перед смертью не смог застрелить родного брата, несмотря на то, что тот стал вампиром, и отпустил его. Музыкант и его бессмертные сородичи тепло обнимаются — родственная любовь и музыка оказались сильнее проклятия и времени.