Раскрытие сюжета: В начале фильма Хва Ён беременеет от Квон Ю перед тем, как её забирают во дворец. Чтобы защитить возлюбленного, она уходит к королю. Квон Ю жестоко кастрируют, но он выживает и возвращается во дворец евнухом.
Спустя годы Вдовствующая королева отравляет действующего короля, чтобы посадить на трон своего сына Сонвона. Хва Ён понимает: королева планирует убить её и её малолетнего сына, чтобы убрать любых претендентов на престол.
Хва Ён начинает вести тонкую игру. Она стравливает заговорщиков, использует евнуха Квон Ю, а также манипулирует страстью короля Сонвона, который безумно влюблён в неё. Когда Квон Ю пытается реализовать свой план мести, Хва Ён понимает, что его действия угрожают её сыну, и фактически сдает его. Умирая, Квон Ю спрашивает про отца ребенка, на что Хва Ён холодно отвечает: «У моего сына нет отца».
Кульминация и концовка: Король Сонвон, окончательно потерявший разум от паранойи и вожделения, приходит в покои Хва Ён. Во время интимного акта, когда король полностью открыт и уязвим, Хва Ён вытаскивает заколку/шпильку и вонзает ему прямо в шею. Сонвон умирает на её руках.
Хва Ён скрывает следы и объявляет своего малолетнего сына новым королем, становясь при нем регентом и лишая власти Вдовствующую королеву. В финальном кадре Хва Ён сидит на троне рядом с сыном с холодным, опустошённым, но торжествующим выражением лица.