Первый сезон. Мао и Асия застревают в Токио, потому что их магия почти иссякла. Эми отправляется за ними и тоже теряет силу. Выясняется, что сила демонов восстанавливается от человеческого страха и отчаяния. Поэтому в кризисных ситуациях Мао получает часть прежней мощи, но использует её, чтобы спасти людей и восстановить разрушения. Главный поворот в том, что угроза исходит не от демонов: против героев выступают Люцифер (Урусихара) и представители «светлой» стороны Энте-Ислы, которые считают существование героини и демонов неудобным для себя. После поражения Люцифер остаётся жить у Мао в роли нахлебника. Итог сезона: Мао не спешит возвращаться, Эми не спешит его убивать, а их вражда превращается в напряжённое сосуществование.
Второй сезон. Действие начинается сразу после событий первого сезона. В жизни героев появляется ребёнок, связанный с тайнами Энте-Ислы, и Мао с Эми оказываются в роли «родителей». Сериал уходит в семейную комедию, но из Энте-Ислы прибывают новые персонажи, и выясняется, что за конфликтом стоят гораздо более давние силы, включая небесные. Вторая часть закрывает ключевые линии, но оставляет ряд сюжетов открытыми под возможное продолжение.
Скрытый смысл, который становится ясен после всего просмотра: в сериале нет настоящей точки «победы добра над злом». Финал — это компромисс, при котором бывшие враги, демоны, ангелы и люди живут рядом. Для истории, которая всё время спорила с чёрно-белой моралью, это единственный честный исход.