Сюжет раскрывает глубокую душевную травму Хига: во время первой волны пандемии его мучительно угасающая жена Мелисса (Сай Беннетт) была им эвтаназирована («выдернул вилку»), из-за чего герой годами несет бремя разрушительной вины. Поворотным моментом становится внезапная атака мародеров, в которой пес Джаспер погибает, защищая хозяина. Потеряв последнего спутника, Хиг решается на отчаянный полет по слабому радиосигналу за точку невозврата.
Израсходовав горючее, Хиг садится в горах и встречает Симу (Маргарет Куэлли) и ее отца Джека/Попса (Гай Пирс). После совместного отражения атаки рейдеров они восстанавливают самолет и направляются в Гранд-Джанкшн. На месте герои обнаруживают, что радиосигнал был ловушкой: глава общины Дарлин (Эллисон Дженни) маскирует ретро-эстетикой тоталитарное подавление и рабский сбор ресурсов. Вырвавшись с боем, герои возвращаются на базу к Бэнгли.
В финале группа отказывается от глухой обороны и принимает решение объединиться с соседней мирной меннонитской общиной Аарона (Бенедикт Вонг). Перед тем как начать новую жизнь, Хиг совершает тайный одиночный вылет в свой заброшенный дом: оказавшись в спальне, он мысленно прощается с Мелиссой, отпускает вину и возвращается к Симе.