Сюжетная развязка фильма распутывает сразу две параллельные драматические линии. Первая связана со здоровьем Рай: страдая от туберозного склероза, девушка тайно прекращает прием назначенных препаратов, чтобы не подавлять эмоции и насладиться летом с Хулианом. Вторая линия раскрывает девелоперскую подоплеку: проект нового элитного отеля, который курирует Изольда, связан с местными ростовщиками, выживающими семью Хулиана с причалов. Ростовщики сжигают лодку Гарсия, вынуждая отца Хулиана подписать отказ от доков. Когда правда о роли Изольды вскрывается, между влюбленными происходит разрыв, но Хулиан, осознав искренность Рай, защищает ее от бандитов и прощает.
Кульминация наступает после совместной ночи и встречи рассвета: Изольда обнаруживает спрятанные таблетки дочери, между ними разгорается скандал, в ходе которого Рай теряет сознание в тяжелейшем припадке. В больнице именно Хулиан убеждает испуганную девушку решиться на опасную операцию по резекции кортикальных узлов. После операции Рай просыпается с ретроградной амнезией: она не помнит событий лета. Однако, оставшись восстанавливаться на Майорке, она начинает узнавать Хулиана заново и постепенно восстанавливать обрывки памяти. Одновременно Изольда, прочитав сохранившиеся юношеские письма Матео, пересматривает свои жизненные приоритеты: она переносит стройку курорта в другое место и инвестирует средства в спасение семейного промысла Гарсия.