Пролог и завязка: Во время государственного переворота против короля Кванхэгуна страж Тэ-юль отказывается сложить оружие. В дуэли с командиром мятежников Мин Сын-хо меч Тэ-юля раскалывается, и осколок повреждает ему глаза. Король останавливает кровопролитие, добровольно отрекается от престола и берет с Тэ-юля клятву спасти и укрыть свою маленькую дочь.
Развитие конфликта: Тэ-юль воспитывает спасенную девочку Тэ-ок как собственную дочь, скрывая ее статус ради безопасности. Когда посланник маньчжуров Гурутай захватывает ее в рабство, слепнущий Тэ-юль идет по следу захватчиков, уничтожая отряды врагов. Осознавший пагубность союза с маньчжурами Мин Сын-хо узнает Тэ-юля, сходится с ним в поединке чести и погибает, признавая моральное и боевое превосходство бывшего соратника.
Финал: Тэ-юль вступает в схватку с Гурутаем, когда его зрение почти полностью гаснет; ориентируясь по звуку рассекаемого воздуха и дыханию противника, он наносит смертельный удар. Тэ-ок открывается правда о ее королевском происхождении, однако узы с приемным отцом оказываются выше титулов. В конце герои возвращаются в уединенную горную обитель, обретя душевный покой.