Прибыв на секретную станцию Веморк, Нора пытается наладить контакт с гигантским Йотуном через древнюю колыбельную, но случайно выводит его из многолетнего анабиоза. Ослеплённый яростью и болью заточения Мегатролль крушит бункер и начинает движение на север — к Тронхейму.
Армейские эскадрильи вертолётов с установками «Sunna» терпят неудачу: массивная каменная броня монстра делает ультрафиолетовое оружие малоэффективным. Нора находит в древних текстах указание на второго, более молодого тролля по имени Бьютифул (Beautiful), скрывающегося в горах, и устанавливает с ним контакт.
Раскрывается истинная цель марша Йотуна: в соборе Нидарос в Тронхейме покоятся останки короля Олафа Святого, уничтожившего род великанов. В финальном сражении на улицах города Бьютифул защищает людей в схватке с превосходящим по силе Йотуном. Андреас совершает самопожертвование, вручную перенаправив поток мощного ультрафиолетового излучения на Йотуна, что позволяет Бьютифул нанести решающий сокрушительный удар.
Сцена после титров: фиксация новых подземных толчков и акустических сигналов в северных фьордах прямо указывает на то, что в глубинах скандинавских гор пробуждаются другие древние кланы великанов.