Ключевым сюжетным поворотом первого сезона является раскрытие личности Уолтера Стриклера, учителя Джима и ухажера его матери, как подменыша, служащего Булару. Это создает глубокий личный конфликт для Джима. Финал сезона culminate в открытии портала в Темные земли и решении Джима отправиться туда в одиночку, чтобы сразиться с Гунмаром и спасти похищенного брата Клэр, Энрике.
Во втором сезоне выясняется, что Джим не одинок в Темных землях — он встречает там отца Булара, Гунмара, а также троллей, которые не являются злыми по своей природе. Важным моментом становится временный союз Джима с Номурой, еще одним подменышем. Кульминацией сезона является побег из Темных земель, но цена высока: Ангор Рот, древний убийца, освобождается и становится главной угрозой.
Третий сезон содержит самые значительные повороты. Блинки обнаруживает, что его брат Диктатиус жив и служит Гунмару. Главным же событием становится решение Джима использовать эликсир, превращающий его в полутролля. Это дает ему силу для победы над Гунмаром, но лишает его возможности жить нормальной человеческой жизнью при дневном свете. Кроме того, выясняется, что за всеми событиями стояла волшебница Моргана, которая была запечатана Мерлином и манипулировала Ангором Ротом. В финальной битве Джим побеждает Гунмара, но Моргана освобождается, создавая завязку для следующей части саги, "Волшебники".
Понимание того, что Моргана является главным кукловодом, переосмысливает мотивацию многих антагонистов, особенно Ангора Рота, который предстает более трагической фигурой, а не просто злодеем. Превращение Джима в тролля — это логическое завершение его арки самопожертвования, показывающее, что он готов отдать все ради защиты других.