Сюжет содержит ряд ключевых откровений и сюжетных переворотов:
- Тайна срока Дуайта: Манфреди сел на 25 лет не ради налета — его напарник приковал человека к батарее в горящем здании, и Дуайт застрелил жертву из сострадания, взяв вину на себя ради защиты клана Инверницци.
- Переворот в Нью-Йорке: Чикки Инверницци топит босса-отца Пита в больнице и развязывает войну с Талсой, но к концу 2-го сезона теряет рассудок и власть — семья отворачивается от него.
- Предательство Стейси Бил: проведя ночь с Дуайтом и взяв деньги, агент ATF сдает его федералам в финале 1-го сезона ради своей карьеры.
- Интрига агента Муссо: похитивший Дуайта спецагент ФБР оказывается куратором погибшего 25 лет назад информатора и шантажом пытается сделать Манфреди своим внедренным агентом.
- Крах Данмайров: империя бутлегера Джеремайи Данмайра рушится из-за бунта его собственного сына Коула, предавшего отца.
- Финал: Дуайт подчиняет себе штат, а наемник Рассел Ли Вашингтон-младший отказывается его убивать, открывая дорогу экспансии в соседние регионы.