Ключевой сюжетный поворот фильма заключается в том, что Изабелла Йорк на самом деле является Эми Бартлетт, девушкой из бедной семьи, которая много лет назад взяла под опеку осиротевшую девочку Тейлор и воспитывала её как собственную сестру. Их идиллическую, хоть и нищую, жизнь прерывает появление представителей знатного рода Йорк. Выясняется, что Эми — внебрачная дочь главы рода. Ей предлагают сделку: она отправляется в элитную академию и становится леди Изабеллой Йорк, а взамен её сводной сестре Тейлор будет обеспечено безбедное будущее в приюте. Эми соглашается, жертвуя своей личностью и свободой ради счастья Тейлор.
Структура фильма из двух частей с временным скачком подчёркивает долгосрочные последствия этого решения. Письмо, которое Вайолет помогает написать Изабелле, становится единственным мостом между двумя разделёнными мирами. Оно не только сообщает Тейлор, что её любят и помнят, но и вдохновляет её на активные действия. Во второй части мы видим, что Тейлор, повзрослев, не просто ждала, а целенаправленно шла к своей мечте — найти «доставщика» своего счастья и самой стать почтальоном. Финальная сцена, где Тейлор, теперь уже работая в почтовой компании Бенедикта, доставляет письмо своей сестре, Изабелле, которая вышла замуж и ждёт ребёнка, замыкает круг. Это письмо, написанное уже самой Тейлор с помощью Вайолет, является ответом на послание из прошлого. Концовка показывает, что хотя сёстры и не могут быть вместе физически, их духовная связь нерушима и будет поддерживаться через письма — вечные свидетели их любви.