Пролог и завязка: В КНДР происходит серия кровавых расправ над женщинами. Северокорейский офицер Ли Дэ-бом выходит на след Ким Гван-иля — сына могущественного генерала, однако партийная верхушка заминает дело, а оперативную группу репрессируют. Вскоре Гван-иля эвакуируют на Юг объединёнными усилиями NIS и ЦРУ, которым необходим доступ к секретным валютным счетам пхеньянской номенклатуры.
Эскалация и крах закона: В Сеуле маньяк возобновляет садистские убийства. Детектив Чхэ И-до быстро разоблачает его банду, но агент контрразведки Пак Джэ-хёк получает директиву любой ценой защитить перебежчика и отбивает убийцу у полиции. Ли Дэ-бом, пробравшийся в Южную Корею, похищает маньяка ради мести, но расклад вновь рушится: отец Гван-иля на Севере восстанавливает статус. Коррумпированные силовики убивают Ли Дэ-бома, спасая садиста. При попытке перехвата Чхэ И-до получает смертельные пулевые ранения от Гван-иля, после чего агент ЦРУ Пол Грей вывозит психопата в Гонконг.
Финал и скрытый смысл: Осознав чудовищность преступлений своей службы и гибель бескомпромиссного детектива, Пак Джэ-хёк выходит из подчинения системе. Он находит укрытие Гван-иля в Гонконге, ликвидирует охрану, простреливает маньяку конечности, смывая с его лица надменную ухмылку, и обезглавливает его. После этого Пак бросает сумку с головой монстра под ноги куратору из ЦРУ со словами о завершении дел. Скрытый смысл: Система спецслужб не вершит суд, а торгует чудовищами. Единственный способ прекратить зло — физически уничтожить сам предмет политической сделки вне рамок государственной иерархии.