Центральный конфликт фильма раскрывается через тайну происхождения Чхоль-су: он оказывается не просто одичавшим ребёнком, а жертвой генетических экспериментов по созданию сверхвыносливых солдат с волчьей ДНК и повышенной температурой тела (46 °C), оставленным после гибели создавшего его учёного. Когда в приступе ревности Чжи-тэ инсценирует угрозу и провоцирует Чхоль-су на трансформацию в монстра, местные власти и военные открывают охоту на оборотня.
Чтобы спасти возлюбленного от расстрела, Сун-и идёт на отчаянный шаг: она бьёт его, кричит и бросает камни, заставляя бежать в лес, и оставляет клочок бумаги со словами: «Жди, я вернусь». Семья уезжает, Сун-и выходит замуж, рожает детей, строит карьеру в Америке и стареет. Спустя 47 лет, вернувшись для продажи ветхого дома, она заходит в старый сарай и застаёт невероятную картину: Чхоль-су ничуть не постарел благодаря замедленному старению мутанта. Он сохранил все её вещи, выучил буквы по детской книжке и ждал её возвращения ровно так, как она велела. Кульминация наполнена горьким осознанием: Чхоль-су не упрекает её, а говорит, что она всё так же красива. Сун-и уезжает, отменив продажу дома, оставляя вечно молодого волка хранить покой их общей памяти.