Предыстория и тайна проклятия: Через сны Белль выясняет причину проклятия. В прошлом Принц нарушил клятву, данную жене — дочери Бога Леса, и застрелил золотой стрелой священную Золотую Лань, которая оказалась его супругой. В гневе Бог Леса обратил Принца в чудовище, его рыцарей — в каменных колоссов, а замок окружил непроходимой чащей, поставив условие: проклятие падет, если женщина полюбит Зверя в его монструозном обличье.
Кульминация: Белль отлучается навестить больного отца. Бандит Пердюкас и брат Белль отправляются грабить замок и оскверняют его святыни. Зверь вступает в бой, но Пердюкас смертельно ранит его зачарованной золотой стрелой. Пробудившиеся каменные титаны уничтожают захватчиков. Белль возвращается в рушащийся замок и переносит умирающего Зверя к целебному источнику, признаваясь ему в любви. Лесной Бог снимает проклятие, и воды озера возвращают Принцу человеческий облик.
Финал: Действие переносится в будущее. Белль заканчивает чтение сказки своим детям в уютном доме и выходит в цветущий сад к мужу — бывшему Принцу, который отказался от трона и нашел счастье в семейной жизни и труде садовника.