Ключевой сюжетный поворот заключается в том, что маска, которую использует Миё, не просто волшебный предмет, а часть сделки с ёкаем, Продавцом масок. В обмен на возможность быть кошкой, её человеческое лицо постепенно исчезает, и она рискует навсегда остаться животным. Ситуация обостряется, когда мачеха Миё, Каору, и её кошка Кинако также оказываются вовлечены. Кинако, уставшая от своей кошачьей жизни, заключает сделку с Продавцом масок, отдавая ему свою оставшуюся жизнь в обмен на то, чтобы стать Каору. Однако, увидев, как сильно Каору любит её (кошку), она раскаивается.
В кульминации фильма Миё почти полностью теряет свою человечность и попадает в тайный Мир кошек. Кэнто, узнав правду о Таро от подруги Миё, отправляется за ней. Он признается ей в любви, что дает Миё силы бороться за свою человеческую жизнь. С помощью других кошек, которые когда-то были людьми, они противостоят Продавцу масок. Кинако помогает им, вернув Миё её "человеческое время жизни".
Концовка фильма счастливая: Миё и Кэнто возвращаются в мир людей. Миё налаживает отношения с мачехой и своей родной матерью, поняв, что её любят. Кэнто также находит смелость рассказать матери о своем желании заниматься гончарством. Финальная сцена показывает, что Миё и Кэнто теперь пара, и их отношения стали честными и открытыми. Скрытый смысл концовки в том, что герои смогли обрести счастье не через бегство от реальности, а через принятие себя и смелость говорить о своих чувствах.