Сюжет разворачивается вокруг спасения фирмы: Элайджа разрабатывает уникальный презерватив «The Testicle Sentinel», обеспечивающий защиту мошонки. Руководство отправляет продавца Брэда помочь презентовать товар бразильскому министерству. Переименовав продукт в «Balls Up», напарники добиваются предварительного контракта от чиновника Сантоса.
Однако на праздновании Брэд вынуждает Сантоса выпить, прерывая его 9-летнюю трезвость. Вечеринка перерастает в кокаиновый скандал, видеозаписи утекают в сеть, уничтожая репутацию чиновника, а сделку аннулируют. Герои решают развеяться на стадионе, где Элайджа спьяну избивает талисмана матча, что приводит к поражению сборной Бразилии и началу всенародной охоты на американцев.
Герои попадают в лапы эксцентричного наркобарона Павио Курто, заставляющего их перевозить кокаин внутри надутых презервативов «Balls Up». Пережив смертельные погони, инцидент в караоке-баре и выяснение отношений, Брэд признает свои эгоистичные ошибки, а Элайджа обретает уверенность в себе. В кульминации напарники побеждают картель, реабилитируют себя перед полицией, доказывают феноменальную прочность своего изобретения и возвращаются домой настоящими друзьями.