Ключевым сюжетным поворотом, который полностью меняет восприятие всего сериала, является событие под названием "Затмение". На протяжении 24 серий зритель наблюдает за взлетом "Банды Ястреба", за укреплением дружбы между Гатсом и Гриффитом, за рождением любви между Гатсом и Каской. Создается иллюзия классической истории о боевом товариществе и пути к славе.
Однако уход Гатса из отряда становится отправной точкой катастрофы. Гриффит, для которого Гатс был не просто другом, а его собственностью и ключом к мечте, теряет контроль и совершает государственную измену, проведя ночь с принцессой Шарлоттой. Это приводит к его аресту и году нечеловеческих пыток, которые превращают его в беспомощного калеку. Когда остатки "Банды Ястреба" во главе с Гатсом и Каской спасают его, он представляет собой лишь тень былого себя, его мечта разрушена.
В момент его глубочайшего отчаяния активируется алый Бехелит, который он носил на шее. Этот артефакт переносит весь отряд в астральное измерение, где их встречают четыре демонических сущности — Рука Бога. Они объясняют Гриффиту, что он был избран стать пятым участником их группы. Для этого он должен принести в жертву то, что ему дороже всего — "Банду Ястреба".
Гриффит, видя свою мечту в руинах и не имея иного выхода, соглашается. Он перерождается в демоническое существо по имени Фемто. Все члены "Банды Ястреба" получают клеймо жертвы, и на них нападают бесчисленные "апостолы" — люди, которые, подобно Гриффиту, пожертвовали близкими ради силы. Начинается жестокая бойня. Гатс, обезумев от ужаса, пытается сражаться, но теряет правый глаз и левую руку. Чтобы причинить ему максимальную боль, перерожденный Гриффит на его глазах насилует Каску, что приводит к потере её рассудка. Этот акт окончательно разрывает все связи между ним и Гатсом, превращая их из лучших друзей в заклятых врагов. Выжить в этом аду удается только Гатсу и Каске, которых в последний момент спасает таинственный Рыцарь-Череп. Гатс становится "Черным Мечником", которого зритель видит в первой серии, одержимым местью существу, которое когда-то было его самым близким другом. Таким образом, весь сериал — это предыстория, объясняющая, как герой стал тем, кем он является, и почему его мир наполнен демонами и отчаянием.