Главный нарративный перелом картины происходит неожиданно в третьем акте. Учительница мисс Эдмондс предлагает Джессу поехать на выставку в Национальный музей искусств в Вашингтоне. Завороженный Джесс, тайно влюбленный в учительницу, решает не звать с собой Лесли, чтобы провести этот день наедине с наставницей. Этот эгоистичный, понятный для подростка выбор становится фатальным: оставшись одна в дождливый день, Лесли отправляется в Терабитию самостоятельно, веревка над бурлящим от ливней ручьем обрывается, девочка падает, ударяется головой о камни и тонет.
Возвращение Джесса домой, когда он еще полон восторга от картин великих мастеров, мгновенно сменяется леденящим ужасом: отец сообщает ему страшную весть. Вся последующая часть фильма посвящена анатомии горя. Джесс отказывается верить, бежит в лес, кричит на отца и бьет сестру, проходя стадии отрицания и ярости. Он проецирует вину на себя, считая, что предал подругу. Кульминацией исцеления становится диалог с отцом, который впервые отбрасывает эмоциональную черствость и крепко обнимает сына, подтверждая, что в случившемся нет его вины.
Финал демонстрирует духовное возрождение Джесса: вместо того чтобы забросить Терабитию, он строит капитальный деревянный мост через злосчастный ручей. Это вещественное признание того, что магия Лесли не умерла. Он приводит туда свою младшую сестру Мэй Белль, коронует ее и открывает ей сказочный мир, тем самым символически передавая факел надежды и любви следующему поколению.