Поворотным моментом сюжета становится кража отцом Джи-су всех накопленных сыном средств, что вынуждает Джи-су и Гю-ри пойти на отчаянный союз с боссом караоке-клуба Рю Дэ-ёлем. Криминальный мир мгновенно поглощает подростков, когда бандиты пытаются подчинить их бизнес себе.
В масштабной бойне в клубе Banana защитник мистер Ли уничтожает банду ценой собственной жизни. Мин-хи раскрывает личность Джи-су, найдя у него модуль смены голоса. Пытаясь остановить ее звонок в полицию, Джи-су непреднамеренно толкает Мин-хи с лестницы, нанося тяжелую травму головы.
В развязке жаждущий мести Ки-тэ нападает на Джи-су с ножницами в его квартире. Подоспевшая Гю-ри вырубает Ки-тэ. Прибывший детектив Ли обнаруживает лишь лужи крови на лестнице и пустой аквариум: тяжелораненые подростки сбегают в неизвестность.