Ключевой сюжетный поворот фильма заключается в том, что драконы не являются агрессорами по своей природе. Их набеги на деревню викингов — это не акты злобы, а вынужденная мера. Иккинг и Астрид, следуя за Беззубиком, обнаруживают гигантское гнездо драконов, которым правит чудовищный дракон-матка, известный как Красная Смерть. Все остальные драконы вынуждены приносить ему еду под страхом смерти. Эта информация полностью переворачивает представление викингов о «враге»: они сражались не с армией монстров, а с порабощенными существами.
Кульминация наступает, когда Стоик, используя Беззубика, находит гнездо и ведет туда флот викингов. Однако их атака лишь пробуждает Красную Смерть, и викинги оказываются на грани полного уничтожения. В этот момент Иккинг и его друзья прилетают на драконах, которых они приручили на тренировках, показывая на практике плоды нового знания. Иккинг освобождает Беззубика, и вместе они вступают в схватку с гигантским монстром.
Финал несет в себе глубокий символизм и горечь. Иккинг и Беззубик побеждают Красную Смерть, используя его же пламя против него, но в процессе падения Иккинг теряет левую ногу. Когда он просыпается, он видит, что не только викинги и драконы теперь живут в мире, но и что у него самого теперь есть протез, как и у Беззубика. Эта физическая травма становится последним штрихом в их единении. Она показывает, что победа над вековой ненавистью и предрассудками далась нелегко и потребовала жертв. Концовка утверждает, что их общие «недостатки» и есть источник их уникальной силы, и что новый мир построен на фундаменте взаимопомощи и понимания между двумя ранеными, но не сломленными душами.