Развитие конфликта: Попытка Куинн призвать дух матери привлекает «Человека, который не может дышать» — душу мертвого жильца ее дома, который при жизни был прикован к постели и задохнулся. Демон питается душами живых, затягивая их в Астрал и превращая в искалеченных бестелесных «питомцев». Он подстраивает аварию, лишая Куинн возможности двигаться.
Кульминация: Демон завладевает телом девушки и затягивает ее астральную сущность в «Дали», где постепенно отбирает ее лицо и конечности. Элис входит в транс и спускается в Астрал. Там она сталкивается с «Невестой в черном», но побеждает свой страх и дает призраку отпор.
Развязка: Чтобы окончательно одолеть демона, Элис привлекает дух настоящей матери Куинн — Лили. Лили является в Астрал, вдохновляет дочь на борьбу и помогает уничтожить власть сущности. Куинн возвращается в свое физическое тело.
Скрытый финал: Элис решает возобновить практику вместе со Спексом и Такером. Вернувшись домой, она чувствует присутствие своего покойного мужа, однако в темном углу за ее спиной внезапно возникает Краснолицый Демон с пылающими глазами. Это замыкает хронологическую петлю: зритель понимает, что решение Элис спасать людей неизбежно приведет ее к трагическим событиям первой части.