Скрытая правда о прошлом: Много веков назад в древней Тамре жрецы секты Джиджанджон ради спасения от орд демонов вживляли демоническую кровь сиротам. Выжили только двое мальчиков — Ван и Гун Тан, ставшие полудемонами-оружием. Жрецы планировали устранить их после возведения барьера жрицей Вонджон. Во время восстания обезумевший Ван случайно нанес смертельный удар Вонджон, пообещавшей переродиться и освободить его.
Конфликт и трагедии: Гун Тан возненавидел человечество, стремясь уничтожить барьер, тогда как Ван взял на себя обет защищать реинкарнацию жрицы. Позже Гун Тан превращает старшего брата Иоанна (Чхан Хи) в демона, и священник вынужден лично убить родного человека ради защиты Ми Хо.
Развязка: Для восстановления барьера требуется духовная жемчужина, частица которой удерживает человечность Вана. В финальной битве Ван жертвует собой, уничтожая Гун Тана, что позволяет Ми Хо возвести барьер. Ми Хо возвращается в Сеул обновленной, а финал подтверждает продолжение незримой битвы со злом.