В ходе сюжета выясняется, что «угроза», о которой написала Юн-юн, была вымыслом — на самом деле это была часть романа, который писала её одноклассница. Настоящая угроза появляется в лице генерала Короля Демонов Сильвии, которая является химерой и охотится за древним оружием, «Убийцей Магов», спрятанным в деревне. Это оружие было создано другим попаданцем из Японии, который также является прародителем всего клана Алых Демонов.
В кульминационной битве Сильвия сливается с «Убийцей Магов», получая способность аннулировать магию, что делает весь клан Алых Демонов беспомощным. Казума, используя свою смекалку и знание японского языка (инструкция к контр-оружию была написана на японском), активирует мощное оружие, похожее на рейлган, чтобы победить её. Однако Сильвия возрождается в ещё более могущественной форме. Финальная победа достигается благодаря хитрости Казумы, который отвлекает её, и совместному, невероятно мощному заклинанию Взрыва от Мэгумин и Юн-юн, усиленному магией Аквы. Концовка не только демонстрирует возросшую силу команды, но и цементирует романтическую связь между Казумой и Мэгумин, когда она, потратив все силы, просит его «взять на себя ответственность».