Под видом короля Ха Сон постепенно перестаёт играть роль и начинает действовать по совести: он вникает в тяготы простых людей, проявляет участие к слугам, отогревает отношения с королевой, которую настоящий Кванхэ отталкивал. Хо Гюн, поначалу видевший в нём лишь инструмент, всё больше проникается к нему уважением.
Кульминация — заседание двора, где министры требуют отправить войска ради обязательств перед империей Мин. Ха Сон произносит знаменитые слова о том, что его страна и народ в сотни раз ценнее ритуала почтения, — момент, когда самозванец окончательно становится настоящим королём по духу.
Тем временем заговорщики начинают подозревать подмену, а настоящий Кванхэ выздоравливает. Когда подлинный король возвращается, Ха Сона приходится убрать из дворца: его миссия окончена, и он снова становится никем. Верные ему люди помогают ему бежать, а Хо Гюн на прощание склоняется перед ним — признание того, что именно этот человек был тем королём, которого он хотел бы видеть на троне.
Скрытый смысл финала: история вычеркнула эти дни, а значит, лучший «правитель» Чосон остался безымянным. Фильм намекает, что реформаторские решения исторического Кванхэ могли родиться именно из этого урока, — и одновременно печально констатирует, что власть редко достаётся достойным.