Ключевым сюжетным поворотом является разоблачение Уляна Сяньвэна как главного злодея. На протяжении большей части фильма Нэчжа считает, что его родной город Чэньтангуань был уничтожен кланом Драконов во главе с их королем Ао Гуаном. Эта вера подогревается тем, что он находит на пепелище шлем своей матери, что убеждает его в гибели родителей.
На самом деле, Улян Сяньвэн, стремясь избавиться от драконов и заполучить контроль, заключил сделку с тремя другими Королями-Драконами (Западного, Южного и Северного морей), пообещав им свободу в обмен на нападение на город. Таким образом, он подставил весь клан Драконов и направил на них гнев Нэчжи. Родители Нэчжи выжили благодаря Шэнь Гунбао, который временно превратил их в камень.
Кульминация наступает, когда правда раскрывается. Нэчжа и Ао Бин объединяют свои силы с кланом Драконов и другими демонами, которых Улян также угнетал, и вступают в масштабную битву против него и его армии. В ходе этой битвы мать Нэчжи, Леди Инь, жертвует собой в Небесном котле, чтобы защитить сына. Эта жертва высвобождает полную мощь Нэчжи. В финале героям удается прорвать котел и заставить силы Уляна отступить, но победа дается дорогой ценой. Концовка оставляет задел для продолжения, так как главный антагонист не был окончательно побежден.