Ключевой сюжетный поворот фильма заключается в том, что проклятие Нэчжи — смерть от небесной молнии через три года — неотвратимо. Его отец, Ли Цзин, узнает об этом и тайно договаривается с небесами, чтобы подменить сына собой с помощью магического талисмана. Весь фильм он готовит Нэчжу к героической жизни, зная, что она будет короткой, и готовясь принести себя в жертву. Нэчжа узнает об этом лишь ближе к финалу, что кардинально меняет его отношение к отцу и становится последним толчком к его героической трансформации.
Другой важный элемент — это раскрытие плана клана Драконов. Они не являются абсолютным злом. Они были стражами небесной тюрьмы для морских чудовищ и сами оказались в ней узниками. Их цель — чтобы Ао Бин, носитель Жемчужины Духа, заслужил место в пантеоне богов и освободил свой народ. Ради этого они готовы пожертвовать всем городом людей, засыпав его льдом. Ао Бин оказывается перед мучительным выбором между долгом перед кланом и дружбой с Нэчжей.
Концовка фильма является клиффхэнгером. Нэчжа решает принять свою судьбу, но не как демон, а как спаситель. Он отказывается прятаться от небесной молнии. Ао Бин, нарушая приказ отца, присоединяется к нему, и они вместе пытаются сдержать удар молнии. Их объединенной силы оказывается недостаточно, и их физические тела уничтожены. Однако наставнику Тайи Чжэньжэню удается спасти их души в волшебном цветке лотоса, что создает задел для сиквела. Этот финал, где герои формально погибают, но их дух и дружба побеждают, становится мощным утверждением главной идеи фильма: даже если ты не можешь изменить факт смерти, ты можешь выбрать, как умереть, и тем самым определить свою истинную судьбу.