В ходе расследования Лоррейн выясняет предысторию поместья: в 1863 году Батшиба Шерман, родственница салемской ведьмы, принесла в жертву Сатане своего семидневного ребенка с помощью швейной иглы и повесилась в 3:07 ночи, прокляв всех захватчиков её земли. После этого на разделенных участках матери в течение ста лет сходили с ума и убивали своих детей.
Демоническое воздействие разворачивается по трехступенчатой схеме: Заражение (Infestation) → Угнетение (Oppression) → Одержимость (Possession). Зло ломает волю Кэролин через истощение, чтобы заставить её совершить жертвоприношение.
После атаки сущности на дом Уорренов через куклу Аннабель одержимая Кэролин пытается зарезать дочерей на ферме. Из-за отсутствия священника Эд берет на себя проведение неканонического экзорцизма в подвале. В кульминационный момент, когда Кэролин готова убить дочь ножницами, Лоррейн возвращает её сознание напоминанием о семейном дне на пляже: материнская любовь разрывает демонический морок, изгоняя Батшибу.