Развитие сюжета и твисты: После изгнания Эльфаба пытается спасти свою сестру Нессарозу, заколдовав ее серебряные башмачки, чтобы та могла ходить. Однако вмешательство Бока приводит к трагедии: Нессароза заклинанием заставляет его сердце сжиматься. Чтобы спасти ему жизнь, Эльфаба превращает Бока в Жестяного Человека.
Мадам Моррибль, желая выманить Эльфабу из укрытия, использует магию и вызывает смертоносный ураган, который приносит дом канзасской девочки Дороти прямо на Нессарозу. Потрясенная гибелью сестры, Эльфаба прибывает на место, но Глинда уже отдала туфли Нессарозы Дороти.
Когда Фиеро заступается за Эльфабу, его захватывает гвардия Волшебника. В отчаянии Эльфаба поет «No Good Deed» и произносит заклинание, чтобы уберечь Фиеро от боли и смерти — в результате его тело трансформируется в бессмертного Страшилу.
Главное раскрытие и финал: Эльфаба узнает шокирующую правду: Волшебник Страны Оз — ее биологический отец. В прошлом ее мать пила зеленый эликсир во время тайной встречи с ним.
Понимая, что победить пропаганду открыто невозможно, Эльфаба планирует инсценировку своей смерти. Во время встречи с Дороти и Глиндой в замке Запада Эльфаба позволяет облить себя водой и «тает», проваливаясь в потайной люк.
Перед этим Эльфаба и Глинда исполняют дуэт «For Good», прощаясь навсегда. Глинда предъявляет Волшебнику зеленую бутылочку эликсира; осознав, что он уничтожил собственную дочь, Волшебник в раскаянии покидает Оз на воздушном шаре. Глинда заточает Мадам Моррибль в тюрьму и становится единоличной правительницей. Втайне от всех Эльфаба воссоединяется с Фиеро-Страшилой, и они вместе покидают Страну Оз, чтобы начать новую жизнь.